L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi, un prospectus relatif à l’émission par Wafasalaf d’un emprunt obligataire subordonné de 200 millions de dirhams (MDH).
D’une maturité de 7 ans, cet emprunt se compose de deux tranches non cotées, indique l’AMMC dans un communiqué, faisant savoir que la période de souscription s’étale du 20 au 24 décembre 2024 inclus.
Pour la tranche A, le taux d’intérêt facial est fixe, en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 décembre 2024, soit 3,14%, augmenté d’une prime de risque de 70 points de base (pbs), soit 3,84%.
Concernant la tranche B, le taux d’intérêt facial est révisable annuellement. Pour la première année, ce taux est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 décembre 2024, soit 2,78%, augmenté d’une prime de risque de 60 pbs, soit 3,38%.
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